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国开行在国际市场成功发行首笔英镑债

2020年01月15日 21:12   来源:经济日报-中国经济网   

  经济日报-中国经济网北京1月15日讯 (记者 郭子源)1月14日,国家开发银行在国际市场成功公开发行10亿英镑债,这是境内中资银行发行的首笔英镑债。

  本次发行采用单一债项评级(穆迪A1),期限3年,票面利率1.25%,订单总量超过30亿英镑,达到近年来英镑债市场单次发行最大规模,超额认购倍数达2倍以上,成功吸引了亚洲、欧洲和非洲等地区的诸多高质量投资人参与,投资者涵盖银行、基金、资产管理公司等商业性机构,央行及类主权投资人占比高达40%。

  “本次发行标志着国开行成功开辟了英镑债市场,彰显了国际社会对中国经济发展前景的高度信心,为后续中资机构发行英镑债树立了良好的定价基准。”国开行资金局相关负责人说,本次发行的联席牵头行及簿记行分别为中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱、东方汇理、中国建设银行(欧洲)、德意志银行、汇丰银行、中国工商银行和瑞穗证券。

  据了解,自2015年重启境外外币债券发行以来,国开行已连续6年在境外市场发行债券,目前已累计发行180亿美元等值外币债,涵盖固息和浮息、公募和私募等多品种债券。

(责任编辑:冯虎)

国开行在国际市场成功发行首笔英镑债

2020-01-15 21:12 来源:经济日报-中国经济网
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