中国经济网北京5月20日讯 信邦智能(301112.SZ)今日复牌，股价一字涨停，截至发稿报37.82元，上涨19.99%，总市值41.70亿元。此前，信邦智能自2025年5月6日（星期二）开市起开始停牌。
信邦智能昨晚披露的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟向ADK、无锡临英、晋江科宇、Vincent Isen Wang、扬州临芯等40名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买英迪芯微控股权。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金的发行股份数量不超过上市公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%。
本次募集配套资金拟用于本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费、补充流动资金、上市公司和标的公司项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次交易方案由发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为20.40元/股。本次发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分的发行价格确定为20.40元/股。
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算，本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产完成后，部分交易对方控制的上市公司股份比例预计将超过5%，根据《股票上市规则》的有关规定，本次交易预计构成关联交易。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的最终认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
本次交易涉及发行股份、可转换公司债券购买资产，需要经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。
本次交易前后，上市公司实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。
截至预案签署日，信邦集团持有上市公司3,560.44万股股票，持股比例为32.29%，系上市公司的控股股东；李罡、姜宏、余希平三人通过信邦集团、共青城国邦、横琴信邦、共青城信邦合计控制上市公司67.12%股份，为上市公司的实际控制人。
其中姜宏、余希平为夫妻；李罡配偶姜英与姜宏为兄妹关系。为维持发行人控制权的稳定，李罡、姜宏、余希平签署了《一致行动协议》，同意就行使信邦智能的股东权利（如有）和董事权利，以及行使信邦智能股东信邦集团、共青城国邦、共青城信邦、横琴信邦及各方控制的其他信邦智能股东（如有）的股东/合伙人权利，各方同意共同作为一致行动人。
本次交易前，上市公司主要从事与工业机器人、协作机器人相关的智能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、集成和销售，下游应用覆盖汽车、航天航空、环保等领域。标的公司主要从事数模混合芯片的研发、设计及销售，主要产品包括汽车照明控制驱动芯片、汽车电机控制驱动芯片、汽车传感芯片、血糖仪芯片等，下游应用领域主要为汽车及医疗健康。
本次交易是上市公司围绕汽车产业链，经过全面考察和深度思考，选择了规模大、增速快且国产化率较低的汽车芯片赛道作为投资并购方向，系上市公司在熟悉的汽车领域寻求新质生产力、实现产业升级的重要举措。上市公司可利用自身成熟的并购整合经验，发挥双方产业协同优势。上市公司在原有工业机器人系统集成装备或解决方案业务发展的同时切入汽车芯片领域，有助于直接改善上市公司资产质量、增强持续经营能力及抗风险能力，符合全体股东的利益。
本次交易完成后，上市公司与标的公司将在行业理解、客户资源、销售渠道、出海平台、技术合作、融资渠道等方面形成积极协同及互补关系，有利于上市公司在汽车领域持续拓展，提高上市公司持续经营能力。
2025年第一季度，信邦智能实现营业收入0.94亿元，同比增长26.68%；归属于上市公司股东的净利润0.12亿元，上年同期为-0.07亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.10亿元，上年同期为-0.05亿元；经营活动产生的现金流量净额为0.57亿元，上年同期为-0.44亿元。
2024年，信邦智能实现营业收入6.66亿元，同比增长33.59%；归属于上市公司股东的净利润0.05亿元，同比下降88.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.05亿元，同比下降79.01%；经营活动产生的现金流量净额为0.05亿元，同比下降71.49%。
2023年、2024年标的公司营业收入（未经审计）分别为4.94亿元、5.84亿元；净利润/归属于母公司股东净利润（未经审计）分别为0.02亿元、-0.29亿元；剔除股份支付的影响后的净利润（未经审计）分别为0.63亿元、0.46亿元。截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据将在重组报告书中予以披露。
信邦智能于2022年6月29日在深交所创业板上市，发行股票数量为2,756.6650万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公司公开发行新股，发行价格为27.53元/股。公司的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王国威、洪树勤。
上市次日，信邦智能盘中最高价63.52元，为该股上市以来最高价。
信邦智能上市发行募集资金总额为75,890.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为67,891.98万元。信邦智能最终募集资金净额比原计划少707.45万元。根据公司2022年6月22日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金68,599.43万元，分别用于高端智能制造装备生产基地建设项目、智能制造创新研发中心项目、信息化升级建设项目。
公司本次发行费用总额为7,999.00万元，其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费6,017.72万元。
信邦智能2024年年度报告显示，公司实际控制人为李罡、姜宏、余希平。李罡，中国国籍，无境外永久居留权；姜宏，中国国籍，新西兰境外永久居留权；余希平，中国国籍，新西兰境外永久居留权。
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
