新华财经北京8月27日电(王媛媛)北京时间8月27日凌晨,苹果正式对外发布了「2024秋季发布会」的邀请函,宣布将于美西时间9月9日上午10点(北京时间9月10日凌晨1点)举行新产品发布会,活动的主题是“高光时刻”(It's Glowtime)。届时将公布iPhone 16及新款Watch和AirPods的详细信息。
分析认为,随着苹果智能在新一代苹果中的运用,iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机;叠加苹果近期将部分产能重新转回中国内地代工厂,A股相关产业链公司有望持续受益。
苹果智能(Apple Intelligence)将应用于iPhone 16中
根据目前曝光的信息来看,iPhone 16这一代最大的革新来自全新的A18系列芯片。据悉A18将采用台积电第二代3nm N3E的工艺打造,相比去年A17 Pro的N3B工艺,N3E会在能效比上有比较大的提升。
另外这一次iPhone 16和iPhone 16 Pro系列分别会搭载A18和A18 Pro两颗SoC,均采用N3E的工艺,设计上苹果大幅提升了NPU的能力。目前有消息称A18的NPU算力比M4的38TOPS还要高。同时为了应对Apple Intelligence端侧常驻的3B规模的模型,苹果也首次将iPhone 16和iPhone 16 Plus的运行内存(RAM)提升到了8GB。
另外据传闻苹果这一次为iPhone 16的四款手机都增加了一个独立的拍照按键,这个按键是触摸式的,支持对焦、拍照以及滑动变焦等操作。
除了新款iPhone,苹果还准备对其Apple Watch阵容进行重大调整,并改进AirPods。据悉,Apple Watch Series 10系列的型号将会更薄,但会配备更大的屏幕。该公司还计划首次推出一款采用塑料外壳的新版本低成本Apple Watch SE。
值得一提的是,目前还不知道主题中的“高光时刻指”(It's Glowtime)的是什么,但有分析师猜测是生成式人工智能工具。预计,这场发布会的焦点预计将是6月苹果在WWDC24上发布的苹果智能(Apple Intelligence),这套人工智能工具将整合到所有新款iPhone中。
业内预计,即将推出的iPhone 16预计将是苹果第一款真正由人工智能驱动的设备。
关于iPhone 16价格,Zino预测,人工智能功能的加入可能会导致iPhone 16的价格全面上涨。
A股苹果产业链或迎利好
产业链方面,媒体报道显示,今年苹果已将部分产能转回中国内地代工厂,这些对于A股产业链而言无疑是好的变化。
据参考消息报道,因去年在印度组装生产的iPhone 15遭到退货,被迫大幅降价,库克本人前往中国重新整顿供应链。据悉,今年,苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂,比亚迪、立讯精密等大厂均加入iPhone 16供应链,成为苹果最新代工伙伴。
某知名智能手机博主近期也在社交平台上指出,即将推出的iPhone 16系列依旧主要在国内组装,其中部分高阶的旗舰机型还从富士康转到比亚迪,这也证明国内在智能手机的代工水准方面仍居于领先地位。
中银国际研报指出,苹果产业链需求热度已有所显现。9、10月份是消费电子新产品上市的旺季,特别是9月10日苹果发布会即将召开,产业链备货情况来看,苹果公司对新产品销售信心较强,截至7月14日,苹果公司已在最近一个月两次追加iPhone 16系列手机备货量,将相关备货量增至9500万部,而从下游生产组装厂商消息来看,产业链需求热度或正在提升,近期富士康正在加大招聘力度,各大基地正式进入产品备货期,郑州航空港区富士康返费最高8000元,时薪已达26元。
国元证券分析称,Apple intelligence让市场看到iPhone换机率和保有量提升的可能,给出2025年2.55亿部的iPhone销量预期,同比2024实现11.4%的增长。
平安证券指出,苹果在WWDC会议上推出Apple Intelligence,结合苹果自研芯片以及强大的闭环生态,iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机,AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点,相关产业链公司有望持续受益,建议关注立讯精密、江波龙、鹏鼎控股、东山精密、蓝思科技、领益智造、歌尔股份、顺络电子、环旭电子、德明利。
华鑫证券同样表示,苹果即将到来的新品发布会有望带动产业链新一轮投资机会,建议关注:立讯精密、赛腾股份、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、环旭电子、博众精工、思泉新材以及中石科技等。
业绩方面,“果链”三巨头立讯精密、歌尔股份、蓝思科技2024年中报盈利修复。立讯精密上半年营收1035.97亿元,同比增5.74%,归母净利润53.96亿元,同比增23.9%;歌尔股份上半年营收403.5亿元,同比下滑10.6%,归母净利润12.25亿元;同比增190.44%;蓝思科技上半年营收288.66亿元,同比增43.06%,归母净利润8.61亿元,同比增55.38%。
二级市场上,昨日苹果产业链震荡走高,今日苹果产业链个股表现分化,科森科技涨停,荣旗科技涨近5%,胜利精密涨近2%,精测电子涨近1%。