此后，红4方面军又扩充为4军、9军、25军共三个军6个师。同年10月，4方面军主力在国民党军对革命根据实施第4次一围剿”开始前，脱离了鄂豫皖革命根据地，12月转移至四川、陕西边界地区，建立了｝；D陕革命根据地。1933年至1934年先后粉碎国民党军两次大规模的围攻。部队与王维舟领导的川东游击军会合，先后扩编为4、9、30、31、33等5个军，总兵力达8万余人。尔后，又取得了广(元)昭(化)、陕南、强渡嘉陵江等战役的胜利。1935年3月，红4方面军退出川陕革命根据地，开始长征。1935年6月，在四川西部懋功地区1、4方面军胜利会师。8月，1、4方面军为左、右两路军共同北上。9月，领导左路军的张国蒸违抗中共中央北上抗日的决定，擅自率领第4方面军南下，并成立伪中央，分裂党，分裂红军。

    此后，第4方面军经半年苦战，虽取得了攻占丹巴、宝兴、天全、卢山等城镇的胜利，但始终未能立足，1936年2月向甘孜地区退却。6月，与2、6军团会合。张国森被迫取消伪中央，同2方面军北上。10月，l、2、4方面军会师于甘肃会宁地区，第4方面军一部渡黄河西进，遭到失败。其余部队在抗日战争开始后编为八路军第129师。

    中国工农红军北上抗日先遣队 根据中央的战略布署，1934年夏，在日军加紧准备扩大对中国的侵略，国民党军对中央苏区以重兵实施第5次“围剿”时，为宣传和推动抗日民族运动，调动钳制国民党军，减轻对中央革命根据地的压力，红7军团受命组成中国工农红军北上抗日先遣队，在军团长寻淮洲、政委乐少华率领下，直驱闽浙赣皖边。7月7日，6000余众之北上抗日先遣队由瑞金出发，经福建长汀、大田、尤溪、谷口、水口，直逼福州近郊。此后该部相继转战于闽东、闽北、浙江和皖赣边，曾一度攻占罗源、穆阳、庆元、清湖、常山等城镇，宣传了抗日主张，扩大了红军和共产党的影响。11月初，抗日先遣队转入闽浙赣革命根据地与红10军会合，奉命编为第10军团。红7军团编为17师、红10军团和地方部队编为20、ZI师。接受中央军区指挥，继续担任抗日选遣队的任务。

    之后，红10军团奉命率20、21师进至开化、遂安、衢县、常山之间地区活动。创建了浙闽边新根据地，并成立以方志敏为主席的军政委员会，领导红10军团的行动。1934年11月，同19师在皖南汤口地区会合，迎南北进逼之敌，不幸在潭家桥伏击战中失利，师长寻淮洲牺牲。后10军团在敌优势兵力堵截中转战于皖浙赣边地区，损失严重.1935年1月，红10军团在向闽浙赣根据地转移时，又在德兴县港头村遭敌伏击，被截为两段。先头部队千余人在参谋长粟裕、政治部主任刘英率领下，突破封锁，进入革命根据地。主力2000余人，被敌20个团的兵力合国于怀玉山区。经7昼夜激战，指战员大部牺牲，方志敏被俘。2月，进入根据地之部队经过整编组成了500多人的中国工农革命军挺进师，师长为粟裕、政委为刘英。此后，红军挺进师转战至浙南，开辟了浙南游击根据地。