移动设备：市场规模稳中有升

    目前，世界电信市场呈现出CDMA20001X发展缓慢，WCDMA市场快速增长的总体态势，在中国这一趋势也变得非常明显：中国联通大幅削减CDMA投资的同时加大了GSM网络的投入，中国移动也对GSM网络进行了全面的扩容和升级。据统计，2006年第一季度，中国电信运营商在GSM市场完成投资约12.68亿美元，折合人民币105.3亿元，其中中国移动完成GSM投资94.3亿元，占其全年预计GSM投资的20.1%；中国联通完成GSM投资11亿元，占其全年预计GSM投资的8.9%。图1为2006年第一季度各厂商在中国GSM设备市场占有率分布图。

    设备厂商：着眼3G布局以合并强化实力

    2006年上半年，中国移动和中国联通分别就GSM设备进行了大规模的集中采购和统谈分签。采购过程中，两家运营商通过集采方式拟订了全国统一的报价模型，规定了设备销售的价格上限，使得爱立信等国际厂商的GSM设备价格有了明显的下降。集采期间，中国移动还通过相关政策对中兴和华为两个国内厂商进行了重点扶持，要求各省分公司在无线设备新建规模中华为和中兴设备占有率不低于20%。

     着眼3G进行GSM市场布局，成为此次与中国移动和中国联通GSM统谈中各厂商的主旋律。他们凭借相关政策，借助自身在移动软交换设备领域的优势，通过赠送、一次性优惠等策略尽可能多地占领GSM市场份额，以期在3G建设之前获得一个有利的市场地位。在中国移动GSM市场，爱立信、诺基亚和华为表现最为积极。借助此次统谈，爱立信已经实现了在安徽的突破，诺基亚则实现了在湖南和安徽的突破，华为在江苏和广东也获得了新的订单。另外，各厂商还对后续的市场突破点进行了规划：诺基亚准备重点突破广东、山东；摩托罗拉将重点放在了对四川的突破上；华为则主攻新疆、重庆、内蒙、甘肃等地区；中兴主攻广东、山东、福建、辽宁、河南、江苏、浙江、上海、海南、吉林、山西、云南等地区。中国联通的GSM市场情况基本与中国移动类似，诺基亚、华为和中兴纷纷通过赠送的方式进行市场突破。其中，诺基亚赢得了福建联通和四川联通的采购订单，华为在四川联通也得以中标。

    从中国移动内部技术评估来看，各厂家的设备功能已经相当接近。在竞争日趋白热化的今天，设备供应商正在通过扩大产品种类和市场地域分布方式以获得更强的市场竞争力，爱立信/马可尼、阿尔卡特/朗讯，诺基亚/西门子的合并就是最好的说明。

    GSM设备：国产设备被采购份额增加

    目前中国移动在全国大部分省市都已先后采用了国产软交换及无线设备，国产设备市场份额大幅度提高。在全国骨干网络建设中，中国移动大胆采用了国内自主研发的设备，其中，在省际光传输网的传输设备、长途软交换网络、IP专用承载网等诸多领域已经100%采用国产设备。仅2005年、2006年两年，中国移动累计采购GSM国产厂商设备总金额就将近44亿元。近日，中国移动又与华为、中兴、烽火签署了省际光传送网传输系统四期工程和长途软交换网四期工程设备合同，采购总金额达2.5亿元。

    2004年以前，路由器产品国产厂商市场占有率约为32%，局域网交换机产品约为60%。从2005年中国移动实行集中采购以来，路由器产品国产厂商市场占有率已上升至45%，局域网交换机已上升至70%。中国移动对国产路由器和局域网交换机两年累计采购金额超过7亿元人民币。

    在传输及配套产品领域，中国移动表示，国产设备在技术指标上与国外同类设备的差距正在不断缩小，2002年中国移动在省际光传送网西部环项目中大胆采用中兴公司传输设备建设了1.4万公里的波分系统，同时采用华为的SDH设备建设1.3万个2M等效电路，积极推进了国产传输设备的大面积应用。

    在配套设备方面，中国移动宣布，天线产品、室外直放站、光纤光缆、开关电源、基站空调全部采购国内供应商的产品。在蓄电池、馈线产品、小功率发电机等领域，国内供应商也占据了相对大的市场份额。2005、2006年，中国移动通信累计采购民族通信设备制造企业的配套设备总额约89亿元人民币。

    此外，中国移动还大量采用民族通信设备制造企业产品建设了智能网、短消息中心、短消息网关、WAP网关、彩信中心、彩信网关、彩铃等一大批新业务平台。其中，智能网、短消息网关、彩信中心、彩信网关100%采用国产设备，彩铃平台中国产设备占有率接近100%，短信中心国产设备占有率超过70%，WAP网关国产设备占有率接近60%。

    CDMA设备：各家厂商市场份额变化不大

    在2001年中国联通正式建设CDMA网络初期，国外设备制造商朗讯、摩托罗拉、爱立信等曾占据了国内CDMA市场80%的份额。

    与国际通信设备巨头相比，国内设备商虽然还有一定差距，但从通信设备行业的整体竞争态势看，国内厂商的竞争力正在逐渐增强，这种变化直接推动了国产设备在市场份额上的增长。作为中国本土最大的CDMA设备供应商，中兴通讯的增长势头被一致看好。从最初的一期CDMA网络建设到二期、三期网络扩容，中兴见证并全面参与了中国联通的CDMA网络建设和发展，其设备表现出来的系统稳定性、业务先进性和操作维护便利性与国外厂商的设备相比已毫不逊色。

    受3G的影响，GSM和WCDMA受到了诸多运营商的重视，而CDMA领域的发展却有减缓趋势，许多CDMA运营商在网络投资上开始谨慎起来，中国联通也不例外。相关数据显示，2004年中国联通CDMA投资总额为130亿元，2005年为170.02亿元，2006年则只有27亿元。受市场影响，一些在CDMA领域曾经大有作为的设备厂商也在将今后发展重点向GSM/WCDMA领域转移，如爱立信，目前就已经逐渐淡出CDMA市场。

    目前在CDMA阵营中，态度比较明确或者具备发展潜力的非华为、中兴莫属。中兴在联通过去的三次CDMA网招标中连续胜出，至今已经拥有20%的国内CDMA设备份额；华为虽然在国内CDMA网上没有太多进展，然其在海外CDMA项目上亦所获颇丰。

    由于中国联通近年在CDMA网络的投入有限，国内CDMA网络设备市场的格局仍然没有多大变化，在中国联通CDMA设备市场中，摩托罗拉占有28%～30%的份额，中兴约占20%，爱立信份额在14%左右，北电、朗讯各占15%，华为在2%左右。