2020年一季度义乌电子商务发展指数简报

　　受全球新冠疫情（COVID- 19）的影响，2020年一季度，国际电子商务市场受到不同程度的影响。美国线下消费因疫情原因受到抑制，线上消费增多，亚马逊平台在美国出现生活必需品脱销与配送服务延迟等情况。欧洲消费需求同样向线上转移，许多实体店关闭。东南亚疫情相对较轻，但经济发展同样受到重要影响，Lazada将菲律宾站跨境商家店铺调整为假期模式，Shopee暂停菲律宾站点订单发货。韩国电子商务公司库邦（Coupang）每天的包裹送货次数已从去年底的约220万次攀升至300万次。国际电商市场总体表现出三大特点：一是线上需求激增，物流配送压力大。二是线上消费品类需求变化巨大。网上购买日常生活用品以及防疫用品需求增长。三是跨境电商面临困境。许多国家关闭了国家之间的部分航空、海运物流通道，航空运力以及海运的运力大幅减少，跨境物流面临很大的困难。

　　中国国内电商市场总体发展平稳，2020年一季度，实现社会消费品零售总额78580亿元，同比下降19.0%，而全国网络零售市场规模与去年同期基本持平。疫情期，国内电商消费结构发生较大变化，网上消费类目大规模转向百货食品、家居用品等，“宅经济”成为消费市场热点。农村电商发展势头迅猛，一季度全国农产品网络零售额达936.8亿元，增长31.0%。“直播+电商”发展快速，直播、短视频、电商行业用户规模进一步扩大、用户粘性进一步增加。此外，5G技术应用与快递行业正加速融合。

　　2020年3月末，义乌电子商务发展总指数收于109.89，季度月均值为107.72，同比分别下降3.59%和0.78%。受疫情影响，今年以来义乌实体市场开工率严重不足，一度时期甚至处于关闭状态。2月总指数跌至101.69，接近历史最低水平。一季度，四大分类指数呈普跌走势。环境指数降幅明显，二月影响尤深；成长指数普遍下滑，艰难爬行；诚信指数低位运行，不容乐观；跨境指数虽处相对高位，但降幅明显。

　　（一）商贸整体环境形势严峻，商贸环境指数下滑

　　2020年一季度，受国内外疫情蔓延影响，义乌电子商务产业发展环境面临严峻挑战。一季度，环境指数月度均值为100.16点，同比大幅下降4.84%。从各监测维度贡献度来看，商贸环境、物流环境和客流环境对环境指数贡献分别为-4.08%、-0.44%和-0.32%。

　　从监测维度各指标分析：第一，商贸环境形势严峻。2020年初爆发的新冠肺炎疫情，突发性公共卫生事件严重冲击了我国整体宏观经济环境，给义乌电商市场蒙上了阴影。2月底，随着抗疫取得重大突破，义乌市政府多措并举助力电商企业复工复产，一定程度上减轻了外部环境对义乌电商市场冲击。义乌内外市场销售低迷，尤其是集贸市场与进出口市场下滑严重，一季度集贸市场实现交易额累计283.4亿元，同比下降36.2%；全市实现社会消费品零售总额198.1亿元，同比下降14.2%；进出口总额53.7亿美元，同比下降39.6%。一季度实体市场的银行资金流出与流入小幅增长，同比分别小幅增长3.6%和0.7%。

　　第二，物流环境活跃度下降。受疫情防控影响，义乌物流市场货运量小幅萎缩，一季度商贸货运量累计1566万吨，同比下降4.9%。但物流信用评价的得分不高，一季度月均得分1.97分，离满分5分仍有较大差距，同比去年得分下降11.2%，反映疫情期物流环节大幅拉低了消费者满意度。一季度快递平均单价为3.54元/件，同比下降14.9%，进一步反映出义乌电商物流成本的全国性竞争优势。

　　第三，客流量大幅萎缩。客流量是反映实体市场活跃度的重要指标，疫情期隔离措施导致出行受限，网上线上交易便利性进一步减少了客流量。一季度公路客运量1539.5万人，同比下降61.6%。

　　（二）电商交易质态有待改善，成长指数小幅回落

　　一季度，成长指数整体下滑，受春节假期叠加疫情影响，1月跌至101.14，同比下降9.49%，2月逐步回升至104.14，同比降幅缩小至2.33%，3月连续回升至115.15，但仍同比下降4.32%。一季度成长指数月度均值为106.81，同比下降5.4%。从贡献度来看，交易主体成长、交易数量成长、交易质量成长和交易物流成长对成长指数贡献分别为0.28%、-0.39%、-2.12%和-0.46%。

　　从监测维度各指标分析：一是交易主体逆市小幅增长。在全国实体市场持续低迷的宏观环境下，一季度义乌电商交易主体增长，表明电商互联网经济对拉动消费的比较优势明显，也得益于义乌内外贸网商高密度长期集聚优势的充分发挥。据监测平台数据显示，一季度义乌电商主体数月度均值同比增长2.41%，其中活跃电商数月度均值同比增长6.92%。

　　二是交易数量实现持续增长态势。电子商务交易模式表现出是对冲疫情负面影响的一剂“良药”，一季度全市电子商务交易额542.6亿元，同比增长2.34%，保持稳定增长态势。其中，内贸电子商务交易额381.1亿，同比增长3.98%。在全国网上零售额增速下滑的环境下，一季度义乌市实现网络零售额253.5亿元，同比逆市增长2.2%，位居浙江省各县（市、区）首位。义乌电商大数据应用统计平台监测显示：2020年一季度义乌卖家在淘宝、天猫和阿里平台的销售额呈现不同程度同比小幅下跌，但一些本土自营平台表现尚可，抓住了“疫情经济”发展机遇；义乌市国内快递量累计9.47亿件，同比大幅增长33.9%。

　　三是交易质态有待进一步改善。一季度监测的样本数据显示，中型及以上电商企业的交易额同比增长率为3.2%，而单店平均交易额增长率小幅下降7.31%，表明电商企业发展两级分化持续明显。与此同时，监测的义乌购平台电商企业客单价和平均电商商品单价，剔除CPI因素后分别为487.3元/客和35.8元/件，同比分别下降59.2%和12.7%，总体价格持续走低，反映了义乌传统小商品市场单价低特点。

　　（三）商家履约度持续向好，诚信指数稳步增长

　　一季度，诚信指数呈现稳步上升态势，月度均值为107.87点，同比小幅增长0.8%。除2月小幅下跌至106.87外，1月和2月均实现同比正增长。从贡献度来看，合规度、履约度和口碑度对诚信指数分别贡献为-0.55%、1.38%和-0.03%。

　　从监测维度各指标分析：一是合规度有所下降。一季度，消费者对商家的投诉案件小幅增加，全市网络商务投诉举报数同比大幅上升36.9%。

　　二是履约度持续总体改善。样本监测平台显示，履约度指标大多好转。一季度，义乌电商平均发货速度月度均值同比由1.03天下降至0.75天，平均到货速度由2.41天同比缩短至1.88天。但平均退款天数有所放缓，由0.50天上升至0.64天。

　　三是口碑度仍需改善。电子商务大数据应用统计平台监测显示，一季度，电商平均总体满意度月度得分同比由2.82分（满分为5分）降至2.20分，同比下降22.11%。口碑度来自一线广大消费者的整体感受监测，数据表明义乌电商诚信建设仍有较大改善空间。

　　（四）跨境电商受全球疫情拖累，跨境指数下降明显

　　一季度，跨境指数月均117.47，同比下降4.02%，从贡献度来看，跨境进出口和跨境物流分别拖累2.68%和1.76%，跨境单价贡献0.42%。

　　从监测维度各指标分析：一季度，按出口量统计口径，全市跨境网络零售交易额（B2C）63.3亿元，同比下降7.45%；跨境网络批发交易额（B2B）99.15亿元，同比增长3.07%。跨境物流受全球疫情冲击较大，全市实现跨境快递1956万件，同比大幅下降24.08%。此外，据监测义网通小样本显示，一季度跨境商品平均单价23.41元/件，表明义乌跨境商品仍是以小商品为主导的特征。

　　纵观国际国内电商市场发展动态，基于义乌电商市场发展实际，后疫情期，建议下一步应强化以下工作：

　　第一，进一步统筹疫情防控与电商产业发展。3月中旬以来，我国疫情防控向好态势不断巩固，经济秩序加快恢复，但境外疫情仍扩散蔓延，义乌电商市场发展过程仍需紧绷疫情防控弦，构建常态化防控机制。积极支持企业用足用好疫情防控期稳企业稳经济稳发展的扶持政策，特别是减税降费、减免企业房屋租金成本、减免企业贷款利息等普惠性支持措施。摸清电商产业链、供应链上下游的堵点和卡点，积极疏通产业链上下游关键节点，发挥政府信息平台的资源整合优势，及时发布产业链供需信息。

　　第二，健全跨境电商生态链，助推义乌跨境电商迈入高质量发展新阶段。跨境电商作为互联网时代发展最为迅速的新兴贸易业态，孕育着巨大的发展机遇。义乌市以世界小商品为基础，依托跨境电子商务综合试验区，各类电商专业市场和产业集聚，形成了比较完整且多样化的生态环境。整合跨境电商产业链、供应链，将是未来跨境电商的发展新趋势。在后疫情时期，建议：一是夯实跨境电商发展基础，用足用好跨境电商综试区政策，扩充跨境电商专项资金规模，积极鼓励跨境电商主体做大做强，加快建立全球物流供应链和境外物流服务体系。二是提升跨境电商综合运营能力，进一步提升中国（义乌）跨境电商综合服务平台的服务效率、拓展服务功能。三是积极培育跨境电商中介服务机构，提供跨境平台运营、通关、报检、汇兑、知识产权、国际税务等一站式跨境电商解决方案，通过“跨境电商+”模式，助力制造业转型升级。

　　第三，加快农村电商转型升级，助力新农村建设再上新台阶。义乌经过多年持续培育，农村电商市场快速发展，尤其是今年一季度，疫情期农村农商发展势头抢眼。在后疫情新时期，建议：一是健全农村物流共同配送体系，构建消费品、农资下行和农产品进城双向配送通道，整合地方邮政与快递公司配送资源，减少农村物流成本，实现农村物流体系的规范化、集约化和信息化。二是进一步拓展农产品进城渠道，重点培育农村特色产业，推进农产品品牌建设，形成一批具有地方特色的农产品旗舰店。三是加强农村电商人才培训，加大对返乡的农民工、大学生和返乡的转业军人等培训补贴力度，以电商实战为导向，强化对培训补贴的实际效果评估，输出一批致富实用的农村电商骨干队伍，有效推动电商赋能农村产业发展，促进义乌新农村建设再上新台阶。

　　第四，加快发展电商直播带货模式，打造全国“直播电商之都”。在互联网新技术新平台、资本追逐和实体产业“触网”需求等多因素作用下，网红经济成为当前中国新经济模式的重要代表，在网红“变现”的需求推动下，直播带货成为推动电商新发展的重要引擎。疫情期间，直播带货模式在弥补线下渠道不足、扩大品牌知名度等方面发挥重要作用。义乌作为直播电商新模式的探路者和先行者，积累了丰富的行业发展基础和先发优势。建议：一是夯实直播电商基础，加强顶层设计，加紧制定《义乌市直播电商发展行动方案》，从制度层面鼓励和引导直播电商产业，推动各行业共同利用直播电商的良好氛围。二是依托现有电商产业基地，充分利用产业扶持政策，吸引国内优质直播电商平台、直播电商服务机构等相关行业入驻基地，形成产业集聚协同效应。三是加快推动直播电商与专业批发市场、农产品进城、“夜经济”和大型商场等领域深度融合，积极引导直播电商在餐饮、汽车和教育等场景的应用。加快以5G、大数据为代表的新型基础设施建设，提高直播电商的消费体验。四是加大直播电商宣传力度，营造良好发展氛围。依托世界电子商务大会平台，将直播电商纳入分议题，打响义乌电商直播品牌。充分利用媒体资源，宣传义乌直播电商产业发展动态。

　　（商务部研究院徐德顺、屈军、孙立；义乌市统计局陈利亚、傅龙飞、龚小雷；义乌市场发展委樊文武、倪婉敏）