江西省出版集团借壳上市获证监会有条件通过

    2010年4月27日，经过中国证监会并购重组委2010年第12次工作会议审核，江西鑫新实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜获得有条件通过，标志着江西出版集团借壳上市工作取得重大突破。

    江西出版集团是一家以图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版为主业的文化企业，拥有“编辑、印刷、发行、新闻出版贸易”完整的出版产业链。近年来，江西出版集团发展速度较快，已由一家综合实力靠后的地方出版集团逐步发展成为全国前五位的大型出版传媒集团；总资产、净资产、利润四年翻一番，人均翻两番；2007年入选首批“全国文化企业30强”，居出版发行类企业第四位。2008年、2009年两年分别荣获“全国文化体制改革优秀企业”和“全国文化体制改革先进企业”称号。2009年荣获“2009-2010年度国家文化出口重点企业”称号。赣版图书书市场占有率从2005年的全国排名第22位，上升到2009年的第lO位，初步形成了少儿类、美术类、教育类、文史类、生活服务类、农业类等6大品牌出版物，其中少儿类、美术类图书全国图书市场占有率位居前列。公司培养了一大批管理和专业技术人才，管理能力和治理水平均有了较大的提升。为顺应出版业发展变化形势，重塑市场主体，提升核心竞争力，抢占发展先机，打造立足江西、走向世界，多媒体出版、多元化经营的现代大型文化传媒集团，江西出版集团从2009年4月正式启动全面规范转企改制和重组上市工作，并先后完成审计、评估和规范公司治理结构工作。

    此次江西出版集团借壳鑫新股份主要由“股份转让、资产出售、发行股份购买资产”三部分组成，即江西出版集团现金收购信江实业所持有的鑫新股份4000万股的股份；信江实业购买鑫新股份截至2009年6月30日经审计评估的全部资产及负债(含或有负债)，同时承接原上市公司的所有员工和业务；鑫新股份向江西出版集团发行股份购买其出版文化传媒类主营业务资产及下属企业股权。以上三部分同时进行，互为条件，为整体方案不可分割的部分。本次交易完成后，不仅有利于改善上市公司的经营困境，恢复上市公司持续经营和盈利能力，切实维护中小投资者和社会公众股东利益，也为江西出版集团未来的发展注入了新的活力，从而实现利益多赢的目标。

    江西出版集团如成功上市，将是沪深两市中第一家具有“编、印、发、供”完整产业链的出版上市企业，也将成为边改制边重组的大型国企借壳上市的创新案例，符合中央文化体制改革的方向，有利于培育文化传媒行业骨干企业和战略投资者，打造中国出版业的“航空母舰”，使江西出版集团早日跻身资产、收入和市值规模超百亿的大型出版企业行列。(大江网 沈轩)