西沐：六大画派逐鹿中国艺术品市场(附报告)

    图9 六大画派2009年~2011年(预计)拍卖市场增长率与中国艺术品拍卖市场总额增长率的成长性比较

    从上图中的对比分析可以看出，不同的中国画派拍卖市场的规模的成长性与中国艺术品拍卖市场规模的成长性表现出了不尽和谐的状况，不同的中国画派拍卖市场的规模的成长性变化大，这反映出不同画派市场成长性的竞争关系复杂，说明了不同中国画派市场规模的影响因素的不稳定性与主导性差，市场的底层结构未有根本性的变化。我们应该特别给与关注的一个现象是2009年成长性最快的是金陵画派、海上画派、浙江画派，而到了2010与2011年成长性最快的画派市场则变为京津画派、长安画派、岭南画派。而这种变化，是在中国艺术品市场规模成长性下降的情况下出现的，值得关注。

    (2)中国六大画派典型阶段中国艺术品市场总交易增长率的成长性比较分析

    图10 六大画派2009年~2011年(预计)市场交易增长率与中国艺术品市场总交易增长率的成长性比较

    从上图中的对比分析可以看出，不同中国画派市场的整体规模与中国艺术品市场总体规模的发展响应很灵敏，表现出较强的一致性。从总的情况来看，不存在较大的的滞后与迟缓现象，这也进一步反映出了中国画派市场规模的结构在新的一轮行情中，与中国艺术品市场整体的市场结构存在较为一致的同构现象，虽然有一定程度的深层次问题，但总体结构未能有根本性的变化，至少可以说，中国画派市场规模跟进中国艺术品市场总体规模成长的速度相匹配，与中国艺术品市场规模整体发展似乎显示出一定较强的同步，这是中国画派市场格局应研究的深层次问题。在各画派的发展过程中，从成长性的角度来看，长安画派、金陵画派、岭南画派的成长性表现较为突出，值得关注。长安画派的市场成长性表现尤为突出，值得认真关注与分析研究。中国画派市场成长性格局的变化，充分反映了中国画派市场格局的竞争与合作关系，为以后中国艺术品市场发展提供了新的看点。

    三、中国画派市场格局的发展态势

    通过中国画派发展背景及基本脉络的梳理，我们对中国画派发展的格局有了一个基本的认识，这个脉络架构是我们进行中国画派市场格局研究的基础与前提。我们认为，中国画派市场格局的发展已经进入了一个重要的时期，需要我们进行系统而又全面的研究与梳理。下面我们就从六个方面来研究与分析中国画派市场格局的发展态势。

    1.在新的市场过程之中，当下中国各主要画派市场都取得了明显的提升，表现在市场容量不断拓展的同时，市场的整体价格有较大的提高，并且上升空间在当下的1~2年内会有所扩大。

    近几年，中国书画一直是中国艺术品市场的支柱力量，并且保持着良好的增长趋势，成为众藏家关注的焦点，也成为入场机构资产配置的主要目标。中国书画中，近现代书画表现突出，而其中表现最抢眼的是六大画派的名家名作，即“京津画派”、“海上画派”、“金陵画派”、“长安画派”、“岭南画派”及“浙江画派”。从当下的市场发展行情来看，中国各大画派市场表现出了一致的发展趋势，即价格经过近几年的积累后，在近两年得到了大幅的攀升，市场的规模大抵也都经历了相同的发展过程。在这样一个过程中，表现最为耀眼的是长安画派，其价格及市场规模的拓展、提升的幅度达到了一个相对高企的市场状态，在各大画派的市场表现中最为突出。其次是京津画派在大量艺术家及市场的需求的交互作用中，京津画派的价格及其市场规模的提升也表现出足够让人满意的市场业绩，市场价格在迅速提升，市场规模在大幅度的拓展，并且在发展的过程中，与国内其他画派及国际市场建立了良好的包容与互动的关系。再就是浙江画派及海上画派市场，在表现出较好的市场走势的同时，价格及其市场规模的提升幅度相对于长安画派及京津画派来讲，显得较为平实与理性，反映了市场结构变化不大的底层状况。最后是金陵画派、岭南画派，在新的行情中也表现出了与大行情相一致的走势，但价格与市场规模提升的幅度相对平稳与有限，表现出市场需求存在一定的障碍。但有一点值得注意，那就是岭南画派在去年下半年及今年的表现比较突出与抢眼，在保持价格及市场规模上升的同时，反映出迅速提升的迹象，这一趋势在2011年表现的尤为突出。岭南画派去年下半年及今年的表现可以说是直逼长安画派与京津画派，这一点最值得我们关注。我们在分析，岭南画派是否已经积淀了相应的市场力量，在未来1~2年的时间内，利用快速上涨的办法来迅速缩小与长安画派及京津画派已经拉大的距离。如果这一趋势能够持续的话，岭南画派的市场空间(包括价格及市场规模)的成长性值得期待。

    2.从目前来看，当下中国主要画派的发展格局正在确立，各画派之间的发展水平很不平衡。

    在中国各主要画派发展格局的确立过程中，我们发现，京津画派、海上画派、浙江画派属于第一阵营，其发展的优势地位在画派市场发展过程中一直处于领先地位；而金陵画派、长安画派、岭南画派在中国画派市场属于第二阵营。就各主要画派的发展上来看，京津画派的发展可谓是占尽天时地利，不仅是市场占有率得到了进一步地提升，并且其市场的价格也上升较快，对市场资源的整合能力表现空前，并且市场的包容度也在不断得到提升，一些关键性的代表人物价格也从今年初的8~20万/平尺，迅速提升为当下的40~80万/平尺，并且市场聚焦度不断提高的同时，市场的规模也在不断迅速扩张，市场的大趋势不断走稳，需求能力也在上升，价格的迅速上升有需求的支持。只是在高价位的压缩下，市场价格及规模提升的空间受到了进一步的压缩。

    长安画派的市场最值得关注。从2009年以来，长安画派可以说是仅次于京津画派的一个极富成长性的市场，除了市场价格上升速度较快以外，其市场规模的拓展也很迅速。表现在价格上，除了创派人赵望云、何海霞等价位拉升较快以外，存世艺术家的价格上升更是迅猛，不少有代表性的艺术家从2009年初到当下，价格增长了7~8倍。特别是今年以来，存世艺术家的价格从年初的3~4万/平尺，迅速提升到当下的6~8万/平尺，可以说，长安画派在这一轮市场行情中，从目前来看成长性得到了比较充分的发挥，市场的规模也得到了有效地拓展。

    目前可以说，应该给予关注的板块就是岭南画派板块的市场。在本轮行情的成长过程之中，岭南画派的发力较晚，可以说无论是从市场价位还是从市场规模的角度来看，其发展与发育的速度都远远低于京津画派及长安画派。只是进入2010年后半年，其市场的发展有了一些新的起色，特别是自2011年以来，市场的拉升发展态势比较明显，市场的板块变化比较明显，在除了“关、黎”市场价格及市场需求不断提升以外，许钦松的价格从年初的1.5~2万/平尺，迅速提升为当下的4~6万/平尺，与其他重要名家成为岭南画派标志性的第二市场板块。我们可以预料的是随着第一板块及标志性的第二板块的价格的提升，岭南画派的市场发展空间会进一步地打开，在以后的一年的时间里，岭南画派的市场表现可能会更加令人关注。当下，我们可以看到的是，中国画派市场竞争格局初现，在这里，岭南画派可以说备受关注。其中许钦松等人的市场变化引人注目，可以说正在拉动当代岭南画派的市场价格普涨，尤其是中国画市场。

    浙江画派的市场一直比较平稳，可谓是波澜不惊，市场价格及其规模拓展的速度都较为平稳与理性，没有太多的热点，但市场发展的速度平稳持续。标志性画价的价格与市场大势相呼应，稳步上升，可以说，浙江画派市场是当下中国主要画派市场最为稳健的一个市场。与浙江画派相对应的一个市场就是金陵画派市场，在市场大势的推动下，其市场反应与前些年相比，反应比较迟缓，明显感觉到市场的活力不足，特别是市场的领军人物不突显，市场热点人物聚焦不够，再加上市场本身的需求能力不足，又面临分散的市场取向，所以，市场成长的动力还在酝酿与发动聚集的过程之中。

    最后，可以这样说，目前尚处于市场谷底的是海上画派，无论是近现代还是当代的海上画派代表性画家，其市场价格远不可与京津画派甚至是长安画派的画家相比拟，其市场规模及其成长的速度都得到提升。海上画派目前的这种谷底状态，在市场大热的拉动及艺术品资本市场的发展过程中，会在不远的时点找到切入点，从而在一个新的价值认知平台上发起市场提升的号角，当这一方面有赖于海上画派对艺术与市场领军人物的培育与发现，更有赖于市场体系的强力支持及艺术资本市场的不断发现与推动。

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（责任编辑：张晓晔）